开云kaiyun开云kaiyun截至2025年11月27日 11:24，国证通信指数强势上涨1.32%，成分股
消息面上，11月22日，工业和信息化部正式启动卫星物联网业务商用试验，支持符合要求的企业依法依规开展卫星物联网业务，旨在进一步激发民营经济活力，促进实体经济和数字经济深度融合，作为新型基础设施的重要组成部分，今年以来，我国卫星通信发展步入快车道。截至目前，已成功发射卫星互联网低轨13组卫星，部署108颗千帆星座卫星，相关民营星座也在加快建设进度，加速我国卫星通信产业发展进程。
中原证券表示，2026年，国内外将迎来一系列AI行业催化事件：英伟达下一代Rubin GPU量产、谷歌新一代大模型Gemini及其应用等核心产品发布，搭载大模型的AI手机有望成为用户个性化的智能助手，AI智能体或成为下一轮换机潮的推动因素。电信运营商6G技术研发开启，渗透率持续提升的AI手机，头部云厂商资本开支展望乐观，AI算力产业链各环节需求高景气。光模块头部厂商技术领先、客户关系稳固、具备规模化交付能力，优势将进一步凸显。AI发展推动大型数据中心的建设，光器件厂商受益于终端需求，进入扩产红利期。我们看好行业景气度高、成长性强的光模块/光器件/光芯片。
数据显示，截至2025年10月31日，国证通信指数前十大权重股分别为中际旭创、新易盛、中兴通讯、中国电信、中国移动、中国联通、天孚通信、中天科技、亨通光电、闻泰科技，前十大权重股合计占比66.96%。
场外投资者可以通过通信ETF联接基金（019072）布局AI变革下的光通信投资机遇。
